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全球投資熱潮往哪去?專業資產管理公司安誼金融說給你聽

发表于 2024-06-19 18:28:44 来源:防患于未然网
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過去的五到十年間,全球有許多的投資聽投資機會乘勢而起,像是熱潮互聯網、共享經濟,往去甚至是專業資產到近期的AI熱。這些機會都不是管理公司突然地從天而降,但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的安誼洞見,而讓機會從手中溜走。金融

究竟在專業的說給資產管理公司及經理人眼中,如何提前卡位,全球在砂礫中找到黃金;在茫茫林木中,投資聽尋找到那些影響下個世代的熱潮獨角獸呢?塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君(Angie Lin)以及商益總編輯李柏鋒,從不同的往去角度聊聊如何在投資市場中,找到生存之道。專業資產

安誼金融如何布局全球市場,管理公司並長期持盈保泰的秘訣

安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資,投資區域以亞洲與美國為主,「我們以科技為出發點,結合特定領域,像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等,找出那些受惠於科技進步,產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。

安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業,近年更跨入美國市場,除了鎖定熟悉的科技領域,也投入具發展潛力的NextGen產業(太空科技、AI),以及其他消費性產業、醫療產業。

以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例,林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場,美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢,像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等, 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上,最好是挑選未來有想像空間的好公司,「一間公司未來的想像空間有多大,象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。

最後,在進入市場前,「風險」則是首要考量,需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證,又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險,安誼金融會選擇逐步回收資金,轉向其他風險較可控的相近市場。

全球投資熱潮往哪去?專業資產管理公司安誼金融說給你聽

全球投資趨勢轉變,企業如何透過安誼金融搶得先機

商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目,多半集中於所謂的 ABC產業(AI、Blockchain、Cloud);到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。

若將眼光拉到一般的資本市場上,今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知,在未來的幾年內,前述的兩個領域仍然是關注焦點,同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。

企業若是在擴大規模時,缺少資金或是專業的建議,安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資,無論是科技領域的洞察,以及地域和市場的差異都相當熟悉,也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合,幫助企業以最有效的方式,達成海外投資的目的,迅速成長。

林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項:「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異,會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立,因此需先界定是做純財務型的投資,還是與企業業務上下游整合的投資。

除此之外,選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環,合作的夥伴並非越大越好,應能符合自身投資需求及風格。最後,每一個「普通合夥人」(General Partners, GP) 及合作夥伴,背後代表的是不同的資源及生態圈,企業在投資海外前,想要進入什麼領域或環境,也是投資前需要決定的。

從本地踏入國際,如何看到下一個十年的未來機會

李柏鋒也針對企業海外投資做出回應:回顧台灣的產業,擁有強勁硬體實力的產業(如:半導體、工業等)是台灣立足國際最大的優勢,每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色,在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。

然而,有時這些問題過於龐大,甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決,就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例,有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時,就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助,才得以順利進行。

林彥君也指出,「在美國市場的經驗讓我們瞭解到,如果能讓產業生態圈有正向的發展,會更容易帶動底下企業的成長,也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性,提前布局。」未來,安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時,協助更多企業擴大規模,走出海外,達成雙贏。

「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣,這顯示出臺灣已具備相當地優勢,吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速,競爭激烈的全球市場,企業更需要在適當地時機,找到合適的夥伴,整合相關資源,迎接下一個全球未來的十年榮景。


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